整體目標
建立客戶資料檔案、有效的管理監控銷售活動，包括：意向客戶、簽約客戶、價值客戶、流失客戶，以及相關業務員與這些客戶的聯系情況。結合倉儲系統可以有效的管理客戶訂單，價格變化等是一套從客戶洽談（聯系）到訂單簽訂直至配送與財務結算的一整套解決方案。
基于云平臺部署
系統基于Web Service(B/S)架構技術開發、云服務器部署，可以實現分布式銷售網絡，各地銷售活動可以高效的協作運行。系統支持企業-分銷代理模式和運營中心-銷售門店模式，支持PDA掃描設備、手機終端等智能設備異地盤點、報單等作業。
完整的客戶資料永不丟失
完善的客戶資料管理，使得每個客戶基本資料、狀態、跟進情況都一目了然，并永久保存到數據庫不能刪除。每個客戶指定業務員跟蹤管理，遇到員工離職他的客戶資料、跟進情況也可及時的通過變更權限交接到其他業務員。
高效的團隊協作
團隊中每個業務員具有一個獨立的帳號，負責客戶資料的建立、錄入拜訪跟進情況，上級領部門主管可以隨時查看。上級可以給下級分配工作任務并監控完成情況，管理人員在任何地方通過電腦或手機就能實時掌控下屬的工作情況。
跟蹤銷售過程
專門的訂單作業流程使得每個訂單都必須嚴格按照規定規范的運行，比如合同簽訂->主管審核->財務審核->倉庫配貨->回單簽收->財務記賬->收款作業-> ...，作業流程可以按照企業實際進行設定。
系統對每一筆實際成交的業務進行跟蹤管理，確保銷售合同能夠按期、保質、保量的完成并記錄客戶的反饋，具體業務模塊包括銷售合同（訂單）管理、發貨管理、費用、應收、應付倉儲管理等。另外系統還配備了采購管理控制模塊以實現供貨商供貨質量和采購價格的管理。
專門的維護和檢索界面記錄跟蹤每一件產品到達最終客戶的準確存放位置， 針對每件產品登記免費維護期限（從產品到達時間開始），并建立維修服務檔案主要包括：報修、維修、結果。 以上信息可以利用系統或者手持終端通過產品序列號方便的檢索到。
價格管理
系統針對每種商品設置統一銷售價（買斷價）、統一采購價和針對每個客戶的客戶價、每個供貨商的采購價兩種價格體系，系統可以根據設置執行一種或者混合運行。針對客戶的銷售和供貨商的采購成本可以分別按照客戶、供貨商、業務員、商品進行追溯檢索。
